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我国电线电缆业未来发展趋势展望

2010-04-10

电线电缆是电力工业的配套产品,应用于电力、煤炭、石油、冶金、通讯、交通、国防等领域,是产业关联度较高的行业。电线电缆行业的发展依赖于国民经济的发展,尤其是电力行业和通信行业的发展。2006年我国电线电缆行业继续保持良好的发展态势,行业累计实现工业总产值4569.78亿元,同比增长46.8%;实现利润总额达159.79亿元,同比增长34.70%。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:一、总体情况

2001至2006年期间,我国电线电缆制造业总体上保持了快速的增长态势,并且同比增速加快。其所呈现出的发展趋势主要有以下几个方面。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:1.行业规模增长快

2005年1~11月我国电力电缆产量达到670.78万公里,同比增长58.77%,2006年1~11月同比增长40%以上。2007年1~9月,电线电缆行业实现工业总产值4395.09亿元,同比增长38.37%。

①国家统汁局的吲民经济行业分类将电线电缆行业定义为:在电力输配、电能传送,声音、文字、罔像等信息传播,以及照明等各方面所使用的电线电缆的制造。电线电缆制造隶属于电气机械及器材制造业,主要产品类别包括:电力电缆、裸导线、绕组线、电气装备用电缆、通信电缆与光缆。

②原始数据来自国家统计局。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:2.市场集中度低

截止2007年底,我国电线电缆行业中规模以上企业共有2800家左右,而更小规模的企业则数不胜数。根据中国电器工业协会(CEEIA)发布的“2007年中国电器工业协会各分会重点企业完成工业总产值(现行价)前100名”中,有19家电线电缆企业进入前100名,名单如表1所示:

表1 2007年电线电缆行业19家上榜企业全年工业总产值

线缆排名 总排名 企 业 名 称 全年工业总产值(万元)

1 9 无锡市沪安电线电缆有限公司 65221 7

2 15 天津塑力线缆集团有限公司 526534

3 16 江苏上上电缆集团 521 851

4 33 山东阳谷电缆集团有限公司 315162

5 34 青岛汉缆集团有限公司 305861

6 59 广东南洋电缆集团股份有限公司 209833

7 64 广东电缆厂有限公司 207438

8 72 广东新亚光电缆实业有限公司 185858

9 73 浙江万马集团电缆有限公司 185527

10 77 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 172197

11 79 扬州曙光电缆有限公司 l68200

12 81 无锡电缆厂有限公司 166934

13 84 江苏金牛线缆集团公司 163155

14 87 重庆渝能泰山电线电缆有限公司 157759

15 89 山东万达电缆有限公司 155258

16 90 浙江华尔达线缆有限公司 154739

17 96 福建南平太阳电缆股份有限公司 139646

18 97 天津友惠电线电缆有限公司 135866

19 99 昆明电缆股份有限公司 133468[next]

根据统计,电线电缆行业2005年的销售收入最高的企业的市场份额不超过2.81%,前24名领先企业的累计份额只有23.1 7%。与其他行业相比,电线电缆行业的市场集中度较低。全球电线电缆市场已形成了耐克森、比瑞利和住友电工这样的实力超强、并能长时间保持优势地位的品牌,而目前国内还没有形成具有突出优势的企业及品牌。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:3.市场分布区域性明显

我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显,从表2可以看出,市场份额最高的前5名省份的工业总产值超过了70%。华东和华南地区占据了绝大部分,而中西部地区比重很小。

表2 2005年1~11月全国电线电缆行业工业总产值和市场份额

排名 地区 工业总产值(亿元) 市场份额 排名 地区 工业总产值(亿元) 市场份额

1 江苏 527.40 22.62% 16 江西 16.84 0.72%

2 广东 398.43 17.09% 17 广西 1 5.53 0.67%

3 浙江 286.47 l2.29% 18 陕西 13.62 0.58%

4 山东 278.57 11.95% 19 北京 10.53 0.45%

5 上海 177.78 7.62% 20 云南 9.15 0.39%

6 辽宁 97.98 4.20% 21 甘肃 8.78 0.38%

7 安徽 97.09 4.16% 22 黑龙江 7.38 0.32%

8 河北 91.07 3.91% 23 山西 4.86 0.21%

9 四川 65.77 2.82% 24 贵州 4.80 0.21%

10 天津 54.38 2.33% 25 新疆 2.72 0.12%

11 河南 47.22 2.02% 26 海南 2.62 0.11%

12 湖北 33.57 1.44% 27 吉林 1.74 0.07%

13 福建 31.02 1.33% 28 内蒙古 0.88 0.04%

14 湖南 26.79 1.15% 29 宁夏 0.59 0.03%

15 重庆 17.80 0.76% 30 青海 0.38 0.02%

(资料来源:国家统计局)

随着“十一五”期间电网建设的加快,以及近年来我国电线电缆行业自身难得发展,其在政策、经济、技术、社会保障等方面都呈现出一定的发展特点。[next]

我国电线电缆业未来发展趋势展望:二、我国电线电缆行业发展环境分析

我国电线电缆业未来发展趋势展望:1.政策环境

为了保证电力运行的安全,国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度,企业必须要取得全国工业品生产许可办公室颁发的《电线电缆产品生产许可证》才能在中国境内从事电线电缆产品的生产活动,新的认证标志已于2003年5月1日起强制实施。

在产业政策方面,国家发改委和科技部共同编制了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》,国务院常务会议讨论并原则通过了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,以促进装备制造业的发展。

同时,为了推进产业结构的调整,国家发改委同有关部门制定了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》,除了特种电缆和500KV以上超高压电缆外,其他新建电线电缆制造项目均属于限制类,不再颁发新的生产许可证。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:2.经济环境

联合国贸易和发展会议在2007年9月5日发布的2007年《贸易和发展报告》中预计,2007年世界经济增长3.4%,是连续第五年保持增长势头。根据该报告,中国2007年增长10.5%,仍然为全球最快速度。

目前,国民经济各主要部门处于装备水平升级的关键时期,带动了以发电设备为代表的重大技术装备的产量普遍高速增长。用电量的增加推动了电网建设的快速发展,从而促进了电线电缆行业的迅速增长。同时,原材料价格和能源价格的不断上涨给电线电缆制造行业带来了空前的成本压力。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:3.社会环境

2003年2月13日欧盟公布了《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质令》和《报废电子电气设备指令》,欧、美、日发达国家已经禁止使用或进口非环保电线电缆,环保问题日益受到重视。虽然我国还没有给电线电缆行业制定全国性的类似法规,但部分中心城市已经开始行动。2002年,北京市政府承诺奥运村建设全部使用环保型材料。从2002年底开始,北京、上海等城市大型公共场所禁止使用非环保型电线电缆。铁道、通信等部门也颁布了类似的环保规定,在今后几年中,我国建筑、交通、通讯部门和大中城市的供电部门将逐步推进全面禁止使用非环保型电线电缆。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:4.技术环境

电线电缆行业的技术水平主要体现在两个方面:材料和工艺。电线电缆产品的成本中原材料的比重在80%以上,因此节约材料的技术和使用低成本材料的技术很有经济价值。工艺控制水平是影响电线电缆产品质量的关键因素,各项质量技术指标都与工艺控制有着直接的关系。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:三、电线电缆行业竞争特点分析

受到以上发展环境条件的影响,电线电缆行业的竞争呈现出以下特点。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:1.上下游议价能力弱

电线电缆是料重工轻的行业,我国原材料占电线电缆总成本的80%左右(美国为69%,欧洲为62%,日本为73%),据相关测算,原材料价格每上涨5%,相当于利润减少4%。铜和铝是电线电缆生产最重要的原材料,其生产厂商规模大,具有较高的议价能力,制约着电线电缆行业原材料的采购成本。

电线电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商,均具有较为强势的地位,议价能力强,制约着电线电缆行业毛利率的提高。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:2.竞争激烈

电线电缆行业的整体集中度不高,且产品技术含量较少,进入门槛相对较低,市场竞争激烈,国有企业呈逐步退出状态,外资企业和私营企业已经成为电线电缆行业中最重要的力量。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:四、行业未来发展趋势预测

我国电线电缆业未来发展趋势展望:1.大规模的电网建设将促进行业快速发展

在整个“十一五”①期间,我国电网总投资将达到12000亿元,是“十五”期间电网投资5000亿元的2.4倍,年均复合投资增长率超过19.1%。作为电网建设中最重要的配套产业,电线电缆行业将凭借“十一五”电网规划、输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设改造等商机,迎来新一轮快速发展。

“十一五”期间,国家电网公司的发展重点包括:一要加快建设1000kV交流试验示范工程,不失时机地开工建设±800kV直流输电工程;二要加快跨区电网建设,进一步强化全国联网结构;三要继续加强区域电网、省级电网500kV(330kV)主网架建设。加快形成西北750kV网架;四要加强重点城市电网的建设,抓好其他地、市城市和县城电网建设改造,完善农村电网,提高农村电气化水平;五要大力推进先进适用输配电技术应用。

根据电力部门初步规划,“十一五”期间全国将新建330KV及以上交流线路3.6万km,变电容量1.8亿千伏安,平均每年新增7000km,变电容量3600万千伏安。其中750kV交流线路1700km,变电容量780万千伏安;500kV交流线路现在3.375千米,变电容量1.6亿千伏安;330kV交流线路3300万千米,变电容量1400万千伏安,并建成土500kV直流线路3~4回,输电线路总长2600~3800km,输电容量780~1080万千瓦。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:2.优质的大型企业将实现更快的发展

电线电缆行业目前集中度不高,行业的大规模整合势在必行,小型的电线电缆企业将逐渐被市场淘汰。在行业集中度提高的进程中,优质的大型企业的增长速度会高于行业的平均增长速度,从而成长为行业龙头。

宝胜科技创新股份有限公司(股票代码600973)是我国电线电缆行业最具代表性的上市公司,也是行业中规模最大的企业之一,其产品种类涉及电力电缆、电气装备电缆和通信电缆(除光缆)的各个领域,是亚洲最大的防火电缆生产企业之一,还是我国防火电缆行业标准的制订者。

宝胜股份2007年第三季度报告显示,该公司净利润比去年同期增长36.37%,总资产比去年同期增加36.22%,增长迅速,获得了投资者的青睐。宝胜股份股票近一年的涨幅远远超过上证指数的涨幅,从另一方面说明了我国电线电缆行业的快速发展及其广阔的发展前景。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:当前我国线缆行业特点

我国电线电缆业未来发展趋势展望:1) 离散式生产和流程型生产相结合

电线电缆的生产,即以铜铝为主要原材料,通过相应的拉伸、绞合并在其上附属不同的材料,从而完成整个生产过程。这就导致了其在生产过程中,需要根据不同的生产要求,变换不同的设备;但在具体的某一个设备上,却又是连续完成几道工序。

该特点为电缆行业的主要特点,也决定了电缆行业的生产管理,必须有效的管理整个生产的流转过程,并细化到某一台具体的设备之上。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:2) 面向库存和面向订单相结合

电线电缆行业的生产,为典型的按需生产,即各种计划的产生都是以销售订单为基础的。同时,由于市场需求的特殊性,导致企业的销售和生产管理都是以销售订单为基础单位进行管理的。

但电线电缆的产品的生产中,又存在很多面向库存进行生产以满足客户需求的,主要表现在电线和通用性以及标准性较强中低压电缆,具体表现为客户要货急、多次开机损耗较大、生产周期短以及资金占用量不大的产品。

以上特点决定了电缆行业的生产计划,必须同时满足按单生产和面向库存生产两种要求。提供较为完善的销售分析功能,以在满足客户需求和企业生产的情况下,尽量压缩计划,减少相应的资金占用

我国电线电缆业未来发展趋势展望:3) 产品种类繁多,型号规格齐全,标准繁多

电线电缆行业的生产,虽然原材料不多,但产品却多达几百个类别,产品多达几万种。从目前所实施的企业来看,最少的产品都在一万种以上。虽然以上产品并不每月都进行生产,但每月生产的产品品种在300种以上,且每月在不停地变化。

同时,由于企业要适应市场的变化,就需要根据市场的要求,来调整生产标准,从而导致同一种规格的产品,经常存在好几种标准。

以上特点,给电缆行业的生产计划管理带来了麻烦,客观上加重了企业计划管理的复杂性,也给企业的成本管理造成了相当大的难

我国电线电缆业未来发展趋势展望:4) 客户需求多样化,生产订单变更频繁

电线电缆行业的生产,虽然存在相应的国家标准、行业标准。但在企业实际的生产中,客户的要求却是多种多样的,且存在很大的变化性,例如交货期、生产要求,导致的结果就是生产订单必须因此而进行相应的变更,给生产管理造成了相当大的难度。根据实施企业的分析,订单确认后进行变更的比例占到总销售量的10%以上。

该特点的存在,导致信息系统,必然要适应生产订单的变更,并提供销售订单的变更信息向生产部门的传递方式。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:5) 生产方式复杂

电线电缆行业的生产,为典型的按单生产,但同种型号,不同的生产订单,却要经过不同的生产车间,相互之间需要分工协作。产品不定型和结构频繁变化,必然给生产造成难度。同时,结合电缆生产的特殊性(例如配线管理),导致相互之间无法有效衔接,从而给生产管理造成相当大的难度。

6) 生产周期短

市场竞争日益激烈,迫于其行业市场的压力,客户对产品的质量和交货期提出越来越高的要求。同时,由于电缆的流程型生产的生产特点所决定,其生产的周期相对较短,只要相应的设备和材料到位,生产过程十分紧凑。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:7) 生产长度不可

电缆行业销售中,客户对产品的长度十分敏感,并不是简单的以库存总量满足即可,还必须满足客户对长度的要求。但实际生产过程中,由于铜铝等原材料的延展性和生产设备的固有误差,导致电缆的长度无法进行有效控制,只能在一定的范围内进行波动。

8) 原材料比重较高

线缆行业的成本构成中,由于铜铝的价值和含量较高,导致成本中仅铜铝就占了整个成本的80%以上,从而导致整个线缆行业,都非常注重材料管理,以节约材料使用。

我国电线电缆业未来发展趋势展望:9) 生产产能无法有效评估,企业产能无法有效发挥

由于线缆行业生产的特殊性,导致整个企业生产产能无法有效进行评估,从而阻碍了计划的排产。且各个部门之间的协作不到位,导致经常出现停工待料的现象,导致整个生产产能无法有效发挥。

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